华润三九:2013年公司债券(第一期)受托管理事

  2017年12月31日止年度》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。

  第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  十五、付息日:2014年至2018年每年的5月9日为上一个计息年度的付息日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2014年至2016年每年的5月9日(前述日期如遇法定及政府指节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  十六、兑付日:本期债券的兑付日为2018年5月9日,若投资者行使回售权,则回售部分债券的到期日为2016年5月9日(前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  十七、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);预包装食品(不含复热)的批发;化妆品及一类医疗器械的开发、销售。

  自我诊疗业务主要包括OTC、OTX及大健康业务,核心品类包括感冒、胃肠、皮肤、儿科等。公司通过对消费者自我诊疗需求的深入研究,制造满足消费者需求的健康产品(含药品、保健品和健康服务等),经由电视、互联网等媒介与目标消费者进行沟通,并通过遍布全国的经销商与零售药店网络进行销售。公司已连续多年位居中国非处方药生产企业综合排名前列,999品牌多次位居中国中药口碑榜前列。藉由与赛诺菲的战略合作,公司开始拓展OTX专业品牌业务,通过专业的学术推广打通医院和药店,影响消费者在偏专业的治疗领域建立自我诊疗习惯,目前主要涵盖肝胆、妇科、儿科、骨科等专业品类。近年来,随着中国经济的发展及人口结构变化,消费者的健康需求日益增加,顺应消费升级的大趋势,公司已正式进军大健康领域,

  公司在中药处方药行业享有较高声誉,产品覆盖心脑血管、肿瘤、消化系统、骨科、儿科等治疗领域,拥有参附注射液、参麦注射液、理洫王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及注射剂、茵栀黄口服液等多个中药处方药品种,在全国范围内建有多个中药材GAP种植基地。公司为中药配方颗粒试点生产企业之一,生产600余种单味配方颗粒品种。

  公司处方药业务还涵盖抗感染领域,拥有新泰林(注射用五水头孢唑林钠)、阿奇霉素肠溶胶囊、红霉素肠溶胶囊等抗生素产品以及镁加铝咀嚼片、汉防己甲素片、地氯雷他定等产品。公司通过对相关疾病诊疗方案的深入研究,研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品,以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广,在各级医院实现销售。

  行业中竞争企业多、杂、乱的格局,市场份额将向领先企业和品牌集中。未来行业中的优势企业将在“产品、品牌、终端”三个关键要素中逐步累积竞争优势,从而获取不可替代的行业地位。自我诊疗市场中,品牌是最重要的资源。随着新媒体崛起以及媒介成本居高不下,过去单纯依靠广告投放在市场中打造新品牌的机会越来越少,药品零售市场及保健品市场呈现品牌割据的激烈竞争态势。在空白市场基本消失、品牌建设成本上涨的环境中,“打造差异化产品、实现品牌升级”是华

  贯秉持扶持和促进的态度,“健康中国”战略明确提出“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”,《中医药发展“十三五”规划》以及《中医药法》都对中医药未来的发展起到巨大的推动作用。为充分发挥中医药价值,推动中药现代化进程,公司致力于成为“中药价值创造者”,依托中医药核心理念,以现代科技发掘和发扬中药价值,使其更适合现代人的诊疗需求。同时,我们也看到,后医改时代下,医保资金支付压力凸显,“医保控费”对国内医药企业现有的处方药业务模式形成冲击。随着医疗服务向公共服务定位转变,公共财政成为医疗支付主体,医改深化后,对于相关方而言,药品从收入项变为成本项,使得降价成为招标的主旋律,处方药面临准入和价格维护困难。行业环境的变化要求医药企业对业务模式做出调整。

  顺应新的市场环境,华润三九致力于“回归药品本质,做好药”,采用优质产品加学术推广的模式,聚焦中药优势领域,针对中医和西医的不同需求,提供中药产品和解决方案。在心脑血管、肿瘤、骨科等中药优势领域打造中药大产品、大品类,在传统中药领域以中药配方颗粒打造升级版解决方案。

  发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2013〕286号”文核准。本期公司债券于2013年5月13日发行结束,发行总额为5亿元,扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于2013年5月13日汇入发行人在交通银行深圳八卦岭支行开设的存储账户。发行人聘请的北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所于2013年5月13日对此出

  至其后第1个工作日;每次付息款项不另计利息。截至2016年5月9日,投资者未行使回售权将其所持有本期债券按面值回售给发行人,因此存续期债务余额未发生变化。此外,发行人未行使上调票面利率选择权,因此后2年票面利率为4.60%,保持不变。

  2017年5月9日,发行人向本期债券全体持有人支付了自2016年5月9日至2017年5月8日期间的利息。按照《2013年华润三九医药股份有限公司公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为

  2018年4月12日,中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《华润三九医药股份有限公司2013年公司债券跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级维持为AA+级,评级展望稳定,本期债项信用等级维持为

  发行人董事长王春城先生因工作原因,提名改由董事宋清先生担任董事长。发行人于2017年6月26日召开公司董事会2017年第四次会议选举宋清先生为第六届董事会董事长,王春城先生继续担任公司董事,任期与第六届董事会任期一致。本次董事长变动为公司正常人员变更安排,本次变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生影响。

  公司董事会于2017年6月23日收到总裁宋清先生的辞职报告,由于工作原因,提请辞去公司总裁职务。根据《华润三九医药股份有限公司章程》的规定,宋清先生辞去总裁职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。2017年9月8日,经发行人董事会2017年第六次会议审通过,聘任邱华伟先生为公司总裁。上述总裁变动为公司正常人员变更安排,不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。上述人事变动后,发行人治理结构仍然符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  9月8日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(上的《华润三九医药股份有限公司关于董事长变更的公告》(公告编号2017-020)和《华润三九医药股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》(公告编号2017-030)。受托管理人中国国际金融股份有限公司分别于2017年7月10日和2017年9月11日出具

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